Araştırma ve eğitim alanında küresel bir lider olan Wiley (hisse senedi sembolü verilmemiştir), 2024 Mali Yılını başarılı bir şekilde kapattığını, kendi finansal hedeflerini aştığını ve gelecek için kendinden emin bir görünüm çizdiğini bildirdi. Şirket, 4. çeyrek kazanç çağrısı sırasında, özellikle önemli içerik hakları projeleri yürüttüğü yapay zeka (AI) alanındaki güçlü performansını vurguladı.
Wiley’nin yapay zekaya stratejik olarak odaklanması sadece yayıncılık verimliliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda içerik lisanslama ve ürün inovasyonunda yeni fırsatlar yaratıyor. Yılın tamamında düzeltilmiş gelirdeki hafif düşüşe rağmen şirket, araştırma ve öğrenim segmentlerindeki sağlam stratejiler ve 2025 mali yılı için güçlü bir görünümle desteklenen sürdürülebilir uzun vadeli büyüme konusunda iyimserliğini koruyor.
Önemli Çıkarımlar
- Wiley, 2024 Mali Yılı için gelir, FAVÖK ve EPS beklentilerini aştı.
- Yapay zeka girişimleri, devam eden içerik hakları projeleri ve üretkenlik araçları ile Wiley’nin büyümesinin merkezinde yer alıyor.
- Şirket, öğrenme ve önemli bir GenAI içerik hakları projesinin etkisiyle bu çeyrekte düzeltilmiş gelirde %4’lük bir artış bildirdi.
- Yılın tamamında düzeltilmiş gelirde hafif bir düşüş görüldü, ancak öğrenim segmenti beklentilerin üzerinde performans gösterdi.
- Wiley araştırma, kurumsal modeller ve Gold Açık Erişim alanlarında büyümenin devam etmesini bekliyor.
- Yılın düzeltilmiş FAVÖK’ü %3 düşüşle 369 milyon dolar olurken, düzeltilmiş FAVÖK marjı %22,8 olarak gerçekleşti.
- Düzeltilmiş EPS %19 azaldı ve serbest nakit akışı 114 milyon dolar olarak bildirildi.
- 2025 Mali Yılı tahminleri %2 ila %4 arasında gelir büyümesi, %4 ila %11 arasında FAVÖK büyümesi ve %17 ila %29 arasında EPS büyümesini içermektedir.
Şirket Görünümü
- Wiley, 2025 ve 2026 mali yılları için marj genişletme hedeflerine güveniyor.
- Şirket, araştırmada orta tek haneli çıktı büyümesi ve kurumsal modellerde istikrarlı bir büyüme bekliyor.
- Araştırma ve GenAI girişimlerine yapılan yatırımların daha fazla büyümeyi desteklemesi planlanıyor.
- Yaklaşık 125 milyon dolarlık serbest nakit akışı ile birlikte 2025 Mali Yılı için %2 ila %4 arasında bir gelir artışı öngörülüyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Düzeltilmiş FAVÖK ve EPS’de sırasıyla %3 ve %19’luk düşüşler görüldü.
- Yılın tamamında düzeltilmiş gelir, COVID araştırma gecikmesi ve Hindawi kesintisinden etkilenerek hafif bir düşüş gösterdi.
- Yılın serbest nakit akışı bir önceki yıla göre azaldı.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Wiley iki elden çıkarma işlemini tamamladı ve maliyet tasarruf programını hızlandırarak 90 milyon dolar tasarruf elde etti.
- Şirket, hem Araştırma hem de Öğrenme segmentlerinin gidişatı konusunda iyimser.
- Akademik dijital içerik ve ders yazılımlarındaki olumlu ivmenin devam etmesi bekleniyor.
Eksiklikler
- Şirket, 173 milyon dolara karşılık 114 milyon dolar raporlayarak bir önceki yılın serbest nakit akışını kaçırdı.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Wiley, dergi ve kitap içeriği için yapay zeka lisanslama fırsatlarını araştırıyor.
- Şirket, çeşitli sektörler için kurum içi araçlarla son pazarları desteklemeye odaklanmıştır.
- Wiley, Eylül ayındaki ilk çeyrek kazanç çağrısında yapay zeka ilerlemesi hakkında daha fazla güncelleme sunmayı planlıyor.
Wiley’nin büyük teknoloji şirketleri için yapay zeka ve içerik hakları projelerine verdiği stratejik önem, mevcut başarısının ve gelecekteki beklentilerinin önemli bir itici gücüdür. Şirketin yapay zeka araçları yalnızca kendi yayıncılık verimliliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda araştırma bütünlüğü ve müşteri hizmetlerinde de devrim yaratmaya hazırlanıyor. Maliyet tasarruflarına, hisse geri alımlarına ve temettü artışlarına net bir şekilde odaklanan Wiley, çeşitli son pazarları destekleyen bilgi teknolojisi ve hizmet devriminden yararlanmak için iyi bir konuma sahiptir. Bazı mali aksaklıklara rağmen, şirketin proaktif önlemleri ve büyüme girişimlerine yaptığı yatırımlar, önümüzdeki mali yıllar için güçlü bir görünüme işaret ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Yayıncılık sektörünün güçlü isimlerinden Wiley, dijital dönüşüm fırtınasını atlatmakla kalmadı, aynı zamanda yapay zekaya yaptığı stratejik yatırımlarla bu dönüşümü kucakladı. Şirketin 2024 mali yılı performansı, stratejik girişimler onu gelecekteki büyüme için konumlandırırken bile belirli finansal ölçütlerin bir gerileme yaşadığı nüanslı bir tabloyu yansıtıyor.
InvestingPro verileri, Wiley’nin sektördeki önemli varlığının altını çizerek 2,24 milyar dolarlık bir piyasa değerine işaret ediyor. Şirket, 2024 yılının 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %5,33’lük bir gelir düşüşü ile zorlu bir yıl geçirmesine rağmen, %70,24’lük etkileyici bir brüt kâr marjını korumuştur. Bu durum, üst düzey büyüme baskı altında olsa da Wiley’nin üretim maliyetlerini kontrol altında tutmayı başardığını ve sattığı ürünlerde kârlılığı koruduğunu göstermektedir.
InvestingPro İpuçları arasında dikkat çeken bir husus da Wiley’nin temettü güvenilirliği konusundaki etkileyici geçmişi. 25 yıl üst üste temettü artıran Wiley, 30 yıl boyunca da ödemelerini sürdürdü. Hissedar getirilerine olan bu bağlılık, özellikle %3,42’lik temettü getirisi ile gelir odaklı yatırımcılara hitap edebilir.
Ayrıca, son dönemdeki fiyat performansı, geçen hafta %15,11’lik önemli bir getiri ve altı aylık toplam %27,36’lık fiyat getirisi ile güçlü olmuştur. Bu ivme, piyasanın Wiley’nin stratejik girişimlerine verdiği tepkiyi ve dijital içerik dağıtımının gelişen taleplerine uyum sağlama becerisini yansıtıyor.
Wiley’nin finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyen yatırımcılar https://www.investing.com/pro/WLY adresinde ek InvestingPro İpuçları bulabilirler. Şu anda, bilinçli yatırım kararları vermek için değerli bilgiler sağlayabilecek 11 ipucu mevcuttur. Yatırım araştırmalarınızda stratejik bir avantaj sunan InvestingPro aboneliğinde %20’ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
